Полимеры и экология, динамика цен на полиэфиры

Рыное ПЭТ отреагировал на изменение экономической ситуации в 2014 г. Особенностью этого рынка является то, что динамика цен на полиэфиры исторически находится в сильной зависимости от цен на хлопок, так как ключевой сегмент использования ПЭТ в мире – производство текстильных изделий. Ранее эта зависимость была определяющей. Однако, в последние годы большая корреляция наблюдается с ценами на сырье. Падение цен 2014-2015 гг. стало совокупностью таких факторов, как снижение цен на нефть, относительно невысокие цены, а также профицит мощностей по производству основного сырья – терефталевой кислоты (ТФК). Источник: ChemOrbis Рис. 14 Индексы цен на ПЭТ, нефть и хлопок в 2011-2016 гг. 

Мировой полимерный рынок оказывают ужесточение экологического законодательства, рост доли вторичных материалов в структуре потребления, а также развитие биополимерной промышленности. Переработка и повторное использование полимеров становится глобальным трендом, характерным не только для развитых стран. Процент сбора отходов, по данным АРПЭТ, в Китае превышает 80%, в Европе – 65% (а в ряде стран, например, в Германии, – 93%), в России – пока только 10%. Особенно велика доля вторичного продукта в структуре мирового потребления ПЭТ, что связано с возможностью его 100% переработки. По итогам 2015 г. было собрано 10.3 млн. тонн использованной ПЭТ-тары (почти половина от объемов первичного выпуска). Более половины сбора (54%) пришлось на страны АТР. Далее с показателем 18% следуют страны 0.20 0.60 1.00 1.40 Июль 2011 Октябрь 2011 Январь 2012 Апрель 2012 Июль 2012 Октябрь 2012 Январь 2013 Апрель 2013 Июль 2013 Октябрь 2013 Январь 2014 Апрель 2014 Июль 2014 Октябрь 2014 Январь 2015 Апрель 2015 Июль 2015 Октябрь 2015 Январь 2016 Апрель 2016 Июль 2016 Brent Хлопок ПЭТ 

ападной Европы, замыкает тройку лидеров Северная Америка (14%). Около 70 % собранной ПЭТ-тары перерабатывается в штапельные волокна и нетканые материалы, 11 % – в пленки, 12 % – в бутылки пищевого и непищевого назначения. В последние годы появились технологии и оборудование для выпуска на ее основе полиэфирных нитей. Существуют региональные особенности использования вторичного ПЭТ: в частности, в США – это ключевое сырье для производства волокон (почти половина сырья – рециклиновое), в Европе самый высокий уровень переработки ПЭТ в бутылки (каждая третья бутылка выпущена с использованием вторсырья). Торговля вторичным ПЭТ – масштабный и прибыльный бизнес. Основным импортером вторичного ПЭТ является Китай, которому даже пришлось законодательно ограничить поток импортного вторсырья (в 2011 г. была запущена программа «Green Fence» – «Зеленая изгородь»). Другие полимеры также подвергаются вторичной переработке, однако в существенно меньших объемах. В последние годы усилия мировой науки направлены на поиск безопасных и экономичных способов рециклинга. В рост рынка вторичных полимеров коррективы вносит ситуация на рынке первичных материалов: из-за снижения цен доходность вторичных продуктов, чья конъюнктура находится в прямой зависимости от «материнского» сырья, стала падать. Однако, по мнению экспертов, рост доли вторичных полимеров (в первую очередь ПЭТ) на рынке все же будет увеличиваться и оказывать давление на спрос на «исходный» полимер, ограничивая потенциал роста. Постепенно растет популярность биополимеров14, которые начинают использоваться вместо традиционных «нефтехимических» пластиков.

Мировые мощности по их производству превышают 1,5 млн. тонн, из которых почти 40% приходится на био-ПЭТ.

Спрос на био-ПЭТ формируется крупными международными корпорациями (Coca-Cola, Pepsi, Heinz, Toyota, Teijin). Например, Coca-Cola к 2020 г. намерена производить до 30% ПЭТ-тары с использованием биосырья (в том числе с использованием био-МЭГ). Уже сегодня его доля в используемой таре превышает 10%. Японские компании Toyota, Teijin больший упор делают на использование био-ПЭТ и готовых изделий на его основе в автомобилестроении. Ожидаемый темп роста био-ПЭТ – более 13% в год. Развивается также рынок биополипропилена. В 2014 г. емкость рынка био-ПП оценивалась в 11,4 тыс. тонн, большая часть (38%) спроса была обеспечена странами ЕС, около 20% - странами АТР. Согласно исследованию Global Market Insights, в период до 2020 г. среднегодовой темп прироста на био-ПП может составить 4,9% в год.

Лидерами роста в разрезе стран станут страны, уделяющие повышенное внимание вопросам экологии (в первую очередь, Германия, Франция, США, где темпы роста могут превысить 6% в год).

Наибольшее влияние товары-субституты в виде вторсырья и биополимеров оказывают на рынок ПЭТ, однако в перспективе может вырасти их потребление и в других сегментах. *** Резюмируя, можно сказать, что мировой рынок полимеров в ближайшие годы продолжит активно развиваться.

Наибольшие темпы роста спроса ожидаются в сегменте полиэтилентерефталата и полимеров пропилена, в то время как развитие рынка полистирольных пластиков и поливинилхлорида замедлится. В период до 2020 г. среднегодовые темпы роста спроса на полиэтилентерефталат могут превысить 5%, емкость 14 Биоразлагаемые и произведенные из растительного сырья.

рынка приблизиться к 90 млн. тонн. Спрос на полимеры пропилена будет расти в среднем на 3,2% и достигнет через 5 лет 71-73 млн. тонн. Востребованность ПВХ на мировом рынке будет расти в среднем на 1,4% в год и к 2020 г. может достигнуть 43,5 млн. тонн. Среднегодовые темпы роста спроса на полистирол в ближайшие годы не превысят 1-2% в год, прогнозируемая емкость рынка на 2020 г. – 26,5 млн. тонн. Самым быстрорастущим (и перспективным для зарубежных поставщиков) является рынок Индии, где среднегодовые темпы прироста по большинству полимеров превышают 5%. Быстрыми темами будут расти также рынки стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия и Вьетнам), Латинской Америки и Африки. Однако, ввиду меньших масштабов этих рынков их вклад в рост мирового спроса будет значительно меньшим. Несмотря на рост спроса, главной тенденцией мирового рынка будет ужесточение конкуренции. Связно это с «инвестиционным бумом», который привел к существенному приросту мощностей в последнее десятилетие и продолжиться до 2017-2018 гг. В дальнейшем темпы роста мировых мощностей по производству полимеров замедлиться, однако в ближайшие пять лет роста предложения будет превышать спрос, неизбежен рост конкуренции. Самое сильное влияние на полимерный рынок будет оказывать Китай, который из крупнейшего импортера и драйвера роста мирового спроса превращается в ведущего экспортера. Сохраниться давление со стороны ближневосточных поставщиков и США, сохраняющих преимущество в виде доступа к дешевому сырью, которое, впрочем, снижается в условиях падения цен. Дополнительное давление на рынок полимеров окажут ужесточение экологического законодательства, рост доли вторичных материалов в структуре потребления, а также развитие биополимерной промышленности. 1.3. Обзор российского рынка Производство крупнотоннажных полимеров в России За последние пять лет объем производства пластмасс в первичных формах увеличилось на 57%, превысив в 2015 г. 7,2 млн.

Были существенно обновлены производственные мощности, введены в строй новые заводы. Результатом стал рост производственных показателей, значительно превышающий средние по химической отрасли значения. Так, если индекс производства в химической отрасли показал нулевой прирост в 2014 г., то выпуск пластмасс увеличился на 3%, несмотря на кризис и форс-мажорные обстоятельства (аварийную остановку «Ставролена»). В 2015 г. индекс производства пластмасс составил уже 13,1% (химического производства в целом – 6%).

Объем производства в полимерной промышленности увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение темпов роста связано с исчерпанием эффекта от запуска новых производств и «низкой базы» 2014 г. 

Производственные показатели российской полимерной промышленности Самым крупнотоннажным полимером, выпускаемым в РФ, является полиэтилен, выпуск которого достиг в 2015 г. почти 1,8 млн. Рынок этого продукта рассмотрен в 1 части данного исследования. На втором месте по объемам производства является полипропилен, продемонстрировавший 50% рост за последние 2 года.

Рис. 16 Объем производства полимеров по видам, 2013-2015 гг. Основной вклад в рост производства полипропилена обеспечил запуск в 2013-2015 гг. сразу двух крупных заводов: «Полиома» мощностью 180 тыс. тонн и «Тобольск-Полимера» мощностью 500 тыс. тонн. Благодаря запуску на «Нижнекамскнефтехиме» четвертой линии по выпуску полистирола годовой мощностью 50 тыс. тонн увеличились показатели и по этому полимеру.

Производство поливинилхлорида

Запуск завода «РусВинил»  улучшил динамику производства поливинилхлорида в четвертом квартале 2014 г. и в 2015 г. В сегменте полиэтилентерефталата производственные мощности были увеличены в 2014 г. на 70 тыс. тонн за счет реконструкции завода «Полиэф». В 1 полугодии 2016 г. увеличилось производство всех полимеров, за исключением ПВХ. Так, выпуск полимеров пропилена и стирола вырос на 3% и составил 718 тыс. тонн и 275 тыс. тонн соответственно, полиэфиров – на 5% (до 329 тыс. тонн).

Выпуск полимеров винилхлорида ПВХ упал на 16%, что было связано с вынужденной остановкой «Саянскхимпласта» из-за аварии на 4 888 5 396 5 407 6 134 6 386 7 222 10% 10% 0% 13% 4% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Объем производства пластмасс в первичных формах, тыс. тонн Изменение,% 857 653 429 457 1 080 712 436 537 1 331 847 493 536 ПП ПВХ ПЭТ ПС 2013 2014 2015

Ангарском заводе полимеров, с которого на производство поступает сырье (этилен). Производство было запущено только в июле 2016 г.

Развитие производства полимеров ограничено производственными возможности заводов. Средний уровень загрузки мощностей в 2015 г. превышал 80%, а по полипропилену и полистиролу был на уровне 90%. Потенциал роста за счет новых производств, после выхода их на производственную мощность, также ограничен. Ключевой тенденцией последних лет является расширение марочного ассортимента выпускаемых полимеров и переход на продукты с более высокой добавленной стоимостью, развитие производств продукции, ориентированной на замещение импорта.  В сегменте полимеров пропилена растет производство сополимеров (блоксополимеров, рандом-сополимеров), включая новые высокотекучие марки, марки с повышенными морозостойкостью, ударопрочными характеристиками и др. физикомеханическими показателями. Рост объемов выпуска сополимеров по данным компании INVENTRA, подтверждаемыми сообщениями игроков рынка, составил в 2015 г. 58% (+93 тыс. тонн - до 255 тыс. тонн). При этом, несмотря на рост натуральных показателей, доля сополимеров в общем объеме выпуска полимеров пропилена за последние несколько лет изменилась не сильно и находится на уровне 20%. Т.е. основной прирост в тоннаже приходится все же на гомополимер базовых марок.

Начато производство пленочного ПЭТ, предназначенного для выпуска пленок пищевого и технического назначения

Потребности производителей пленок удовлетворялись лишь за счет импортных поставок. Расширяется марочный ассортимент выпускаемого ПЭТ. Например, разрабатываются специальные марки, позволяющие имитировать стекло.  «Газпром нефтехим Салават» начал производство ударопрочного полистирола для изготовления теплоизоляционных плит методом экструзии (прежде отечественные компании закупали его за рубежом). Нижнекамскнефтехим оснастил производство для компаундирования и окрашивания АБС-пластиков.  С запуском «РусВинила» в РФ возобновилось производство эмульсионного ПВХ (в 2015 г. заводом было выпущено 10 тыс. тонн этого продукта). Потенциал импортозамещения Российский рынок пластмасс является в достаточной степени импортозависимым. Торговое сальдо отрицательное по всем рассматриваемым продуктовым группам, «выйти в плюс» по внешнеторговому балансу пока удалось только в сегменте полипропилена. Однако в последние два года наблюдается уверенная тенденция снижения объемов импорта, доля импортной продукции на российском рынке существенно уменьшилась. 

Нетто-экспорт РФ по базовым полимерам Источник: расчета автора на основании данных Росстата (ПП, ПС), экспертных оценок (ПВХ, ПЭТ) и ФТС РФ Рис. 18 Доля импорта во внутреннем потреблении Снижение объемов импортных поставок было связано с одной стороны, с удорожанием полимеров зарубежного производства, с другой - с имением расстановки сил из-за запуска новых производственных мощностей в РФ.  Запуск «РусВинила» обеспечил возможность импортозамещения С-ПВХ в 2015 г., в результате чего доля импортного С-ПВХ на внутреннем рынке по данным Хим-Курьер сократилась до 12% против 32% в 2014 г. Объем импорта полимеров винилхлорида в целом (включая эмульсионный и ПВХ-композиции) согласно данным ФТС РФ сократился почти в 2 раза и составил в 2015 г. 260 тыс. тонн против 597 в 2012 г., доля импорта снизилась с 45% в 2012 г. до 25%. Это лучший показатель импортозамещения из всех крупнотоннажных полимеров.

Большая часть новых объемов ПВХ ориентирована на преодоление дефицита в наиболее массовых марках СПВХ.

В сегменте Э-ПВХ импортозависимость в ближайшее время сохраниться.  Единственным сегментом, где РФ стала нетто-экспортером, является полипропилен. Это стало возможно благодаря двукратному росту мощностей в 2014 г. Доля импортной продукции в структуре потребления снизилась с более, чем 20% до 15% в 2015 г. При этом сополимеры пропилена показали даже большее падение, чем гомополимер, за счет развития внутреннего производства. Однако, в структуре потребления доля -110 -122 -506 -183 7 -44 -525 -191 228 -9 -456 -87 ПП ПС ПВХ ПЭТ 2013 2014 2015 85% 75% 78% 81% 15% 25% 22% 19% ПП ПВХ ПС ПЭТ Российское производство Импорт

импортных сополимеров остается высокой, по ряду позиций (трубный и пленочной статсополимер) импорт в 2015 г. даже вырос.  Суммарный объем импорта полимеров стирола с учетом АБС-пластиков упал за период 2013-2015 гг. на 44%, до 120 тыс. тонн. До 2012 г. основным импортируемым продуктом в сегменте полимеров стирола был вспенивающийся ПС.

После роста мощностей на «Сибур-Химпроме» и «Нижнекамскнефтехиме» (в 2012 и 2014 гг. соответственно), импортозависимость заметно снизилась (с 44% в 2013 г. до 20% в 2015г.). В сегменте АБС-пластиков ситуация остается сложной, несмотря на ввод новых мощностей на «Нижнекамскнефтехиме», доля импорта на рынке превышает 70%.  Импорт полиэтилентерефталата за 2 года снизился на 41%, до 113 тыс. тонн. Доля импортного ПЭТ на внутреннем рынке снизилась за два года с 31% до 19%.

в 2010 г. объем импорта составлял 50%, а в 2002 г. – 100%. Ввиду отсутствия в РФ производства пленочного ПЭТ, потребности внутреннего рынка на 100% обеспечивались за счет импорта (объем импорта пленочного ПЭТ-гранулята по данным игроков рынка составил в 2015 г. 7,2 тыс. тонн). Ситуация изменится в 2016 г. после запуска производства пленочного ПЭТ Сибуром. Важно отметить, что ввод новых мощностей безусловно положительно сказался на полимерном рынке, однако показатели падения импортных поставок такие внушительные во многом вынужденно. Потребители не готовы покупать резко подорожавший импорт, что приводит к дефициту на рынке из-за ограниченных возможностей внутреннего производства, росту цен даже на отечественную продукцию, и, в итоге, к падению объемов потребления. Такая ситуация, например, сложилась в сегменте полистирола. В 1 полугодии 2016 г. рынок несколько адаптировался, что привело к росту импортных поставок. Сильнее всего выросли закупки С-ПВХ: китайской смолой переработчики компенсировали недополученные объемы с «Саянскхимпласта».

Объемы импорта полимеров по видам согласно ФТС РФ. При этом важно отметить, что указанные данные можно использовать лишь как ориентир, так как реальный вид товара не всегда соответствует кодам, указанным в таможенных декларациях (например, под кодом 390410, соответствующему ПВХ без добавок, могут вестись композиции и т.п.). По этой же причине для оценки ситуации на рынке полимеров в целом давались сводные объемы по группам полимеров. Табл. 13 Объем импортных поставок в 2013-2016 гг. Код ТН ВЭД Полимеры в первичных формах Объем поставок, тыс. тонн Изменение 2013 год 2014 год 2015 год 2015 1 ПГ 2016 1 ПГ 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/20 15 1ПГ 3902 Полимеры пропилена или прочих олефинов 229,9 181,6 163,9 82,9 94,3 -21% -10% 14% 390210 в т.ч. полипропилен 130,8 99,2 99,2 н.д. н.д. -24% 0% н.д. 390220 в т.ч.полиизобутилен 2,4 1,8 2,3 н.д. н.д. -24% 28% н.д. 390230 в т.ч. сополимеры пропилена 93,2 75,6 54,2 н.д. н.д. -19% -28% н.д. 3903 Полимеры стирола 212,3 180,0 119,8 49,3 54,1 -15% -33% 10% 390311 в т.ч. вспенивающийся 71,7 63,3 28,9 н.д. н.д. -12% -54% н.д. 390319 в т.ч. прочий (общего назначения и ударопрочный) 69,3 50,3 38,3 н.д. н.д. -27% -24% н.д. 390320 в т.ч. сополимеры 3,5 3,9 1,9 н.д. н.д. 11% -52% н.д.