Полимеры в первичных формах

Полимеры в первичных формах Объем поставок, тыс. тонн Изменение 2013 год 2014 год 2015 год 2015 1 ПГ 2016 1 ПГ 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/20 15 1ПГ стиролакрилонитрильные (SAN) 390330 в т.ч. сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольн ые (АBS-пластики) 41,7 37,7 29,9 н.д. н.д. -9% -21% н.д. 3904

Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов 556,4 497,1 260,0 91,2 106,0 -11% -48% 16% 390410 в т.ч. ПВХ без добавок 498,6 451,9 227,9 н.д. н.д. -9% -50% н.д. 390421 в т.ч. ПВХ непластифицированный (жесткие компаунды)15 8,1 8,0 3,1 н.д. н.д. -1% -61% н.д. 390422 в т.ч. ПВХ пластифицированный (пластикаты ПВХ-С, пасты, ПВХЭ)16 45,0 33,1 25,5 н.д. н.д. -26% -23% н.д. 3907 Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные 487,2 490,9 365,7 175,1 186,6 1% -26% 7% 390760 в т.ч. ПЭТ в первичных формах 192,4 207,2 113,0 н.д. н.д. 8% -45% н.д. Источник: ФТС РФ Ключевые поставщики полимеров на российский рынок – страны СНГ (ПП, ПЭТ), Китай и другие азиатские страны (ПЭТ, ПС, ПВХ) и страны ЕС.  Основные поставщики полимеров пропилена в РФ – страны СНГ (Туркменистан и Казахстан, которые обеспечили 17% и 7% поставок в 2015 г.), страны ЕС (Германия - 14%, Бельгия - 11%, Финляндия – 8%, Нидерланды – 7%, Франция – 6%), а также Ю. Корея (8%). Основные зарубежные компании-поставщики – Ineos, LyondellBasell, Borealis. Изменения в структуре поставок касаются снижения доли продукции Туркменбашинского НПЗ, который еще в 2013 г. обеспечивал более 23% экспорта и был основным поставщиком ПП для волокон и нитей, а также некоторого снижения доли южнокорейской продукции. До 2013 г. значительная часть импорта приходилась на Лисичанский НПЗ (Украина, Луганская обл., принадлежит ПАО «НК «Роснефть»), в настоящее время не работающий. Согласно сообщениям СМИ, российская НК рассматривает возможность запуска завода мощностью 100 тыс. в год.

Большая часть ПП в этом случае будет поставляться в РФ, что может серьезно изменить расстановку сил на рынке. Однако, учитывая ситуацию в Луганской обл., реальность такого сценария представляется сомнительной.  Половину импортных поставок полимеров стирола обеспечивают южнокорейские и китайские поставщики, включая Тайвань (33% и 14% импорта в 2015 г.).

Большие объемы импортируются из

• Бельгии 15%,
• Германии 10%,
• Финляндии  7%
• Венгрии 5%

Вес согласно таможенным декларациям, без пересчета на «чистый» ПВХ, содержащийся в композициях.

Изменения в географической структуре поставок произошли в сегменте ПВХ.

Большинство поставщиков были вынуждены снизить объемы поставок на фоне падения спроса со стороны российских потребителей. В то же время объемы закупок ПВХ немецкого производства снизились незначительно, в результате чего доля Германии выросла в 2015 г. до 35% с 18% в 2013 г. 

Поставщиком ПВХ в РФ является Китай, на долю которого стабильно приходится четверть импортных поставок.  Основной объем импортных поставок ПЭТ также идет в Россию из Китая (почти 20% в 2015 г.). Также заметные объемы импортируются из Беларуси (15%) и европейских стран.

Экспортные ориентиры Доля РФ на мировом рынке пластмасс пока незначительная.

После запуска новых производств полимеров пропилена и винилхлорида отгрузки этих продуктов на внешние рынки заметно увеличились. Это привело к хоть и не очень существенному в глобальном масштабе, но важному для страны росту доли в мировой торговле.

Доля РФ на мировом рынке пластмасс в 2013 и 2015 гг. Экспорт ПП за 2013-2015 гг. вырос в 3 раза – почти до 400 тыс. тонн – и обогнал по тоннажу полиэтилен, бывший до этого времени самым востребованным за рубежом российским полимером. Экспорт ПВХ вырос в 2,5 раза, однако объемы пока скромны и не превышают 80 тыс. тонн, из которых более 20 тыс. – это композиции. Росли также объемы экспорта ПЭТ и (частично) полистирола. Однако в 2016 г. положительная динамика экспорта полипропилена и полистирола сменилась снижением. Особенностью внешней торговли пластмассами является то, что РФ закупает по импорту продукцию с более высокой добавленной стоимостью, а поставляет на экспорт в основном базовые марки.

Основным экспортируемыми товарами являются гомополимеры пропилена и полистирол общего назначения. Экспорт сополимеров пропилена незначителен (5% от общего объема поставок ПП в 2015г.), что связано с небольшими пока объемами внутреннего производства. Основным направлением поставок является Беларусь: в 2015 г. в эту страну было отгружено почти четверть экспортируемого полипропилена, 38% полистирола и поливинилхлорида, 15% ПЭТ. В случае полистирола, с учетом отгрузок в Казахстан (14% экспорта в 2015 г.) и Украину (30%), рынок СНГ является основным. Российский полипропилен также востребован на рынках Китая и Турции (22% и 15% отгрузок), и рынках стран Западной Европы (около 10% отгрузок). 2013 0,4% 0,7% 0,2% 0,1% 2015 1,4% 0,9% 0,6% 0,3%

Для ПВХ значимым является рынок Индии, объемы поставок в эту страну заметно выросли в последние два года и достигли 17%. Табл. 14 Объем экспортных поставок в 2013-2016 гг. Код ТН ВЭД Полимеры в первичных формах Объем поставок, тыс. тонн Изменение 2013 год 2014 год 2015 год 2015 1 ПГ 2016 1 ПГ 2014 /201 3 2015 /201 4 2016/2 015 1ПГ 3902 Полимеры пропилена и прочих олефинов 120,3 189,0 391,8 231, 5 185,4 57% 107% -20% 390210 в т.ч. полипропилен 115,6 177,5 367,8 н.д. н.д. 54% 107% н.д. 390220 в т.ч.полиизобутилен 3,2 4,0 3,3 н.д. н.д. 25% -16% н.д. 39023 в т.ч. сополимеры пропилена 1,5 7,4 20,5 н.д. н.д. 393% 178% н.д. 3903 Полимеры стирола 90,6 136,5 110,6 59,0 57,8 51% -19% -2% 390311 в т.ч. вспенивающийся 34,7 30,2 26,4 н.д. н.д. -13% -12% н.д. 390319 в т.ч. прочий (общего назначения и ударопрочный) 49,7 97,0 58,0 н.д. н.д. 95% -40% н.д. 390330 в т.ч. АБС-пластики 5,8 2,5 6,0 н.д. н.д. -57% 141% н.д. 3904 Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов 31,4 40,7 78,6 41,3 57,2 29% 93% 39% 390410 в т.ч. ПВХ без добавок 2,0 11,0 48,8 н.д. н.д. 441% 343% н.д. 390421 в т.ч. ПВХ непластифицированный 2,4 2,4 4,1 н.д. н.д. -1% 71% н.д. 390422 в т.ч. ПВХ пластифицированный 18,9 21,1 20,8 н.д. н.д. 12% -1% н.д. 3907 Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные 69,5 64,1 70,0 36,9 37,8 -8% 9% 2% 390760 в т.ч. ПЭТ в первичных формах 9,1 16,2 25,6 н.д. н.д. 77% 58% н.д.

Обзор внутреннего рынка

Самые востребованные на российском рынке пластики после полиэтилена – это полипропилен и поливинилхлорид с емкостью рынка более 1 млн. тонн. Емкость рынка полистирольных пластиков (включая АБС) и полиэтилентерефталата в 2015 г. составила 0,63 млн. тонн и 0,55 млн. тонн соответственно.

Показатель Рынок ПП ПВХ ПС ПЭТ Производство, тыс. тонн 1 331 847 622 493 Экспорт, тыс. тонн 392 79 111 25,6 Импорт, тыс. тонн 164 260 120 113 Видимое потребление, тыс. тонн 1 103 1 028 631 580 Доля импорта в потреблении, % 15% 25% 19% 19% Доля экспорта в производстве, % 29% 9% 18% 5% Источник: Росстат, ФТС, расчеты автора В 2015 г. спрос на большинство крупнотоннажных полимеров на российском рынке снизился. Сильнее всего упал спрос17 на ПВХ (-12% по сравнению с уровнем 2014 г.). Спрос на ПЭТ и стирольные пластики снизился на 7% и 6% соответственно. Табл. 16 Спрос на полимеры на российском рынке в 2013-2015 гг. Объем видимого потребления, тыс. тонн Изменение, % 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 ПП 967 1 072 1 103 11% 3% ПВХ 1 178 1 169 1 028 -1% -12% ПС 579 581 545 0% -6% ПЭТ 580 627 580 8% -7% Источник: расчеты автора на основе данных Росстата, ФТС РФ.

Исходные данные по объемам производства ПЭТ - Маркет Репорт, АРПЭТ, игроки рынка. Полипропилен Емкость российского рынка полимеров пропилена находится на уровне 1,1 млн. тонн. Экономический спад не затронул рынок. В 2014 г. видимое потребление этого полимера увеличилось на 11%, за 2015 – на 3% (но здесь необходимо делать поправку на законтрактованные складские запасы и погрешности в статистических данных: по экспертным оценкам18, рост в 2015 г. мог быть выше). Позитивным фактором для внутреннего рынка стал уже упомянутый ранее рост внутреннего производства, позволивший предложить российским потребителям конкурентоспособный по цене отечественный продукт. В то же время сохраняется проблема дефицита специальных марок ПП (для автомобильной, трубной и др. областей), которые продолжают импортироваться, несмотря на серьезное их подорожание. 71% рынка приходится на ПП-гомо, около 17% - на ПП-блок, 11% - на статсополимеры. Что касается структуры потребления по областям применения, самой крупной из них являются товары народного потребления (тара/упаковка, игрушки, мебель, хозтовары) – 30%.

На втором месте с показателем 21% находятся пленки, на третьем – 20% - изделия из пленочной нити (бигбэги и мешки). Нетканые материалы (агроспанбонд, геотекстиль, гигиенические товары – подгузники и т.п.) обеспечивают 12% спроса. 17 Здесь и далее под спросом и емкостью рынка понимается видимое потребление. 

Есть спрос на сополимеры пропилена (более, чем на 20%). Частично этот факт объясняется сокращением объемов импорта готовой продукции в таких сегментах как трубы и БОПП-пленки (в частности, в 2014 г. была запущена новая БОПП-линия на «Биаксплене»).

Темпы прироста демонстрируют также нетканые материалы из ПП для дорожного строительства (геотекстиль/спанбонд и др.). В то же время спрос на полипропиленовые трубы в 2015 г., по данным Группы «ПОЛИПЛАСТИК», сократился на 19%. Несмотря на падение спроса, российские производители ПП-труб продолжают развиваться, что связано с частичным уходом импортных игроков с рынка РФ из-за ценовой неконкурентоспособности при текущем курсе валют. Кроме того, важным фактором, поддерживающим игроков трубного ПП рынка, стала «замедленная реакция» этого сегмента на кризис (в отличие от полиэтиленовых труб, которые просели уже в 2014 г.).

Стабильные итоги 2014 г. объясняются спецификой ПП сегмента, т.к. трубы для внутридомового применения закупаются на последнем этапе строительства. Также «на руку» сыграла импортозависимость российского рынка ПП-труб: падение рынка ударило в первую очередь по турецким компаниям – основным поставщикам ПП-труб на российский рынок, снизилась доля поставок из Чехии, Китая и других стран. В результате, российские трубники, несмотря на падение спроса, увеличили поставки на 2/3 и впервые заняли более 50% рынка. И способствовало этому улучшение ситуации с сырьевым обеспечением за счет развития внутреннего производства статсополимеров (которое, впрочем, не смогло компенсировать возросший спрос, что привело к увеличению импортных поставок). Поливинилхлорид Бурный рост спроса на ПВХ в России пришелся на 2000-е: за 2000-2008 гг. емкость рынка увеличилась почти в 4 раза – до 0,85 млн. тонн, причем в этот период растущий рынок обеспечивался за счет импорта, который вырос в 17 раз (почти до 0,5 млн. тонн). Ключевыми драйверами стали оконный профиль, а затем трубы. Пик спроса на ПВХ пришелся на 2013 г., когда видимое потребление превысило 1,1 млн. тонн.

В 2014-2015 гг. спрос заметно упал, емкость российского рынка ПВХ в 2015 г. составила 1,03 млн. тонн (-12% к уровню 2014 г.). Причиной падения стала ситуация в строительной отрасли. Расчетное потребление ПВХ-С в 2015 г. составило около 825 тыс. тонн, ПВХ-Э – 120 тыс. тонн.

Остальной объем рынка полимеров винилхлорида пришелся на композиции, выпускаемые на основе отечественного ПВХ и закупленные по импорту.

Структура потребления ПП по областям применения в 2015 г.

• Товары народного потребления 30%
• Пленки 21%
• Пленочная нить 20%
• Нетканые материалы 12%
• Компаунды 6%
• Трубы 6%
• Прочее 5%

Профильно-погонажные изделия остаются самым массовым сегментом применения ПВХ-С, обеспечивая около 40% рынка.

Российский рынок отличается от мирового, где определяющим сегментом является производство труб. По данным Маркет Репорт, спрос на профильно-погонажные изделия сократился в 2015 г. на 20-25%. Согласно данным Росстата, в 2015 году выпуск пластиковых окон и подоконников снизился до 22,2 млн. кв. м, что на 12,2% меньше показателя 2014 г.

Выпуск пластиковых дверей сократился на 10% до 1 млн. кв. м. Спрос со стороны производителей мягких пластикатов упал на 1%, поддержанный спросом со стороны зарубежных потребителей. Спрос на Э-ПВХ упал со стороны производителей линолеума, что было скомпенсировано ростом в сегменте производства обоев. Полистирол В отличие от глобального рынка, где спрос на ПС снижался, рынок РФ продемонстрировал за последние 10 лет почти двукратный рост. Драйверами роста спроса были строительная отрасль (пенопласт и листы), электроника (производство корпусов и деталей бытовой техники), упаковочная отрасли (посуда, пеноупаковка), а также автопром (детали, обшивка). Емкость рынков полистирольных пластиков составила в 2015 г. 545 тыс. тонн, впервые снизившись за 10 лет (-6% к пиковому 2014 г.).

Объем российского рынка ключевых полистирольных пластиков Наиболее крупным сегментом рынка полистирола является ПСОН (около 40% в структуре потребления). Вспененный полистирол также очень востребован, занимая около 30% рынка. На ударопрочный полистирол приходится около 10% рынка. Все эти сегменты показали рост спроса в 2014 г. (+6% ВПС и +8% ПСОН/УПС). В 2015 г. спрос резко упал в сегменте ВПС (-17%), ПСОН/УПС сохранил позиции.

Падение на рынке ВПС объясняется в 186 253 280 308 320 346 350 105 123 137 153 162 171 141 30 51 51 53 63 47 41 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ПСОН и УПС ПСВ АБС Источник: AS Marketing, Маркет Репорт Рис. 20 Структура спроса на ПВХ по направлениям использования Оконные профили 40% Пластика ты 24% Бутылки 17% Трубы 6% Обои/ линолеу м 10% Прочее 3%

Сокращением закупок дорогого импортного сырья (ВПС традиционно более импортозависим), а также более узким спектром применения, где доминирует строительство. Особняком в структуре рынка полистирольных пластиков стоит сегмент АБС. Здесь наибольшая доля импорта (около 70%).

рынок АБС наиболее остро среагировал на изменение экономической ситуации, уже в 2014 г. показав падение свыше 10%. Крупнейшими потребителями АБС-пластиков в России являются иностранные компании, локализовавшие производства бытовой техники и электроники (LG, Samsung и концерн BSH (Bosch и Siemens). Они же являются основными потребителями импортной продукции (в частности, крупнейшим поставщиком АБС-пластиков в РФ является южнокорейские LG Сhem и Samsung Cheil Industries – одни из мировых лидеров в этом сегменте). В связи с этим, несмотря на рост внутреннего производства благодаря вводу новых мощностей на НКНХ, импортная продукция со стороны этой группы потребителей останется востребованной (политика закупки «своего сырья»). В свою очередь российские переработчики крайне остро реагируют на изменение ценовой конъюнктуры, как показала ситуация 2014-2015 гг.

Рынок АБС-пластиков

Высокая доля импорта - специализация российских производителей на производстве неокрашенного продукта.

Подход широко распространен в европейских странах и предполагает, что на рынке между потребителем АБС-пластиков и производителем существуют компании, занимающиеся «доведением» материала. Однако в РФ высоким спросом пользуется уже готовый продукт, в основном азиатского производства. В ближайшее время можно ожидать импортозмащения в этом сегменте, благодаря планам НКНХ наращивать производство окрашенных и компаундированных АБС-пластиков. В последнее десятилетие в структуре потребления полистирола общего назначения росла доля строительного сектора, в первую очередь за счет производства экструзионных пенополистирольных плит из ПСОН (теплоизоляционные плиты XPS): в настоящее время это крупнейший потребляющий сегмент, обеспечивающий 40% спроса.